IDIA Capital Investissement, actionnaire de LGI Wines depuis 2015, réinvestit en tant que minoritaire dans une nouvelle opération de MBO pour accompagner les Managers de la société qui se reluent à cette occasion. Initiative & Finance (actionnaire depuis 2011) et Agribev Holding (actionnaire historique) sont sortants dans ce nouveau tour de table.

Créée à la fin des années 1990, la société a été reprise par son Management actuel en 2011 aux côtés du fonds Initiative & Finance, majoritaire. En 2015, le Management a organisé un LMBO secondaire qui lui a permis de prendre le contrôle et de faire rentrer IDIA Capital Investissement à son tour de table. Le troisième tour s’inscrit dans la continuité des deux premiers et permet au Management de continuer à se reluer et à associer de nouveaux cadres clés.

Basée à Carcassonne, LGI WINES est l’un des principaux exportateurs de vins du Languedoc et de la Gascogne. Le groupe a développé un modèle performant et un positionnement atypique en proposant à ses clients des vins sur-mesure adaptés aux goûts des pays de destination et un service de qualité, qui les démarque du négoce traditionnel. LGI Wines, qui réalise plus de 60 M€ de chiffre d’affaires, connaît une forte croissance en particulier sur le grand-export. La société compte aujourd’hui environ 400 clients actifs répartis dans une trentaine de pays, avec un fort développement en Chine et aux USA grâce aux investissements réalisés.

Dans le cadre de cette opération, l’ensemble des Banques partenaires de LGI a renouvelé sa confiance en participant à ce nouveau Club Deal.
LCL, banquier historique du Groupe, est intervenu comme agent et arrangeur de la dette senior.

IDIA Capital Investissement : Cédric Fontaine et Paul Halard
« Nous sommes ravis de poursuivre notre association avec le Management de LGI Wines qui a démontré la résilience de son modèle, a prouvé sa capacité à gérer sa transition managériale et a géré une croissance soutenue de son activité. Nous sommes très confiants quant à la consolidation des marchés développés ces dernières années et quant aux projets de croissance de la société, que nous nous réjouissons d’accompagner ».

LGI WINES : Xavier Roger
« L’objectif lors du MBO 2 était d’arriver à une relution la plus rapide possible des cadres associés, la bonne croissance de l’entreprise a permis de réaliser cet objectif. Nous nous réjouissons de poursuivre ce partenariat de long-terme avec IDIA Capital Investissement, qui bénéficie d’une véritable expertise sectorielle. Cet accompagnement doit nous permettre de nous concentrer sur le développement de l’entreprise et de préparer les dix prochaines années.
Je veux remercier à cette occasion les actionnaires historiques, Alain Grignon, Thierry Leduc et Etienne Siouffi de nous avoir mis le pied à l’étrier il y a maintenant quinze ans, et Initiative & Finance pour avoir cru en notre équipe lors du premier tour, et pour nous avoir accompagnés pendant 7 ans ».

Initiative & Finance : Jean-Bernard Meurisse et François Golfier
« Le parcours remarquable réalisé par LGI et ses équipes a permis d’anticiper la sortie de l’opération majoritaire de 2011 et de basculer la majorité du capital sur le Management, tout en l’accompagnant encore en minoritaire jusqu’à cet heureux dénouement ».